"البنك الأول" يبدأ طرح سندات خضراء من الشريحة الثانية مقومة بالدولار

الرياض- مباشر: أعلن البنك السعودي الأول عن بدء طرح سندات رأس مال من الشريحة الثانية خضراء ومقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه للسندات متوسطة الأجل، اعتباراً من اليوم 27 أغسطس 2025.

 وأوضح البنك؛ وفقاً لبيان له اليوم الأربعاء على "تداول"، أن قيمة الطرح تأتي بناءً على ظروف السوق، مشيراً إلى أن بداية الطرح في 27 أغسطس/ آب 2025، على أن يكون نهاية الطرح في 28 أغسطس 2025.

ولفت البنك إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها.

وأضاف البنك أنه قام بتعيين إتش إس بي سي بانك بي إل سي، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وبنك أبوظبي التجاري بي. جي إس سي، وسيتي جروب غلوبال ماركت لميتد، ودي بي إس بانك إل تي دي، وبنك الإمارات دبي الوطني بي. جي. إس. سي، وبنك المشرق بي إس سي، وميزوهو إنترنشونال بي إل سي، وسوسيتيه جنرال، كمديري الإصدار فيما يتعلق بطرح وإصدار السندات.

كما أشار البنك إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب هو 200 ألف دولار وبزيادات بقيمة مضاعفات 1000 دولار، ويحدد سعر الطرح في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق.

وأضاف البنك أن القيمة الاسمية للسندات تبلغ 200 ألف دولار، فيما يحدد العائد في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق.

وأوضح البنك أن مدة الاستحقاق تبلغ 10 سنوات، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، مبيناً أنه يجوز استرداد السندات في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الخاصة بالسندات.

كان البنك قد أعلن في 25 أغسطس/ آب الجاري عن عزمه إصدار سندات رأس مال من الشريحة الثانية خضراء ومقوّمة بالدولار الأمريكي ("السندات") من خلال طرحها على المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بموجب برنامجه للسندات متوسطة الأجل ("البرنامج")، فإنه يسر البنك الإعلان عن بدء طرح السندات.

 وأوضح البنك أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، مشيراً إلى أنه سيعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينها وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.

وذكر أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، مبيناً أنه سيتم طرح الصكوك وبيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة.

وقال إن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه يعتبر تاريخاً متوقعاً ويخضع لظروف السوق.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

تغطية طرح "اللوحات الوطنية" بالسوق الموازية 108.74% بسعر 12 ريالاً للسهم

الوزراء السعودي يصدر 10 قرارات أبرزها نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

السعودية تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي "هيوماين تشات"