تسبب محمود حميدة في إشعال الخلاف بين أحمد مالك (ولعة) وطه الدسوقي (مفتاح) عن طريق سعاد، التي تظاهرت بأنها على علاقة بولعة ضمن خطة دبرها ماجد، وأدى ذلك إلى توتر العلاقة بين الصديقين، ضمن الأحداث الأخيرة من مسلسل "ولاد الشمس".
يرى ماجد ( محمود حميدة) أن الصداقة القوية بين ولعة ومفتاح خطر على خططه، لذلك يقرر أن يوقع بينهما مستغلًا "سعاد" حبيبة مفتاح لإيقاع ولعة في حبها، حتى يفترق الصديقان ولا يتمكنا من السيطرة على الدار وإفساد خططه.
لكن وسط كل هذا، يظهر الملف الغامض الذي دفع قطايف حياته ثمنًا له، وهو الذي يحاولان ولعة ومفتاح الوصول إليه، يبدو أن هذا الملف يحمل في طياته سرًا أخطر مما توقع ولعة ومفتاح، وربما يكون مرتبطًا بماضيهما بشكل لم يدركاه بعد. فهل يفترق الصديقان للأبد، أم قد يكشف الملف عن مفاجأة قد تقلب حياتهما رأسًا على عقب؟
المسلسل تدور أحداثه حول مجموعة من الأيتام الشباب يقررون التمرد على حياتهم القاسية داخل الدار بقيادة ولعة ومفتاح، خاصة بعد أن أجبرهم مدير الدار على السرقة والنصب، ويعلن عليهم الحرب بعد ذلك، فيحاولون التخلص منه وحماية بقية الأيتام من شروره. من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، ويشارك في بطولته أحمد مالك، طه الدسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، ودنيا ماهر.