البنك السعودي الفرنسي يطرح سندات رأسمال بالدولار للمستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة، مستهدفًا تعزيز التمويل البنكي وتنويع مصادر رأس المال عبر إصدار سندات رأسمال الشريحة الثانية المقومة بالدولار الأمريكي، مع حد أدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار، في إطار استراتيجي يدعم النمو المالي ويضمن الالتزام بالمعايير واللوائح الدولية.

شروط طرح سندات رأسمال الشريحة الثانية بالدولار للمستثمرين المؤهلين

أكد البنك السعودي الفرنسي أن سعر السند والعائد سيتم تحديدهما حسب ظروف السوق عند الطرح، حيث تستغرق مدة الاستحقاق 10 سنوات، مع إمكانية استرداد السندات بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإصدار، وهو ما يعكس مرونة في إدارة الالتزامات المالية للبنك. كما أوضح البنك بأن الإعلان لا يعتبر دعوة رسمية للاكتتاب أو تملك الأوراق المالية، بل تخضع عملية الطرح لشروط وأحكام محددة للسندات، والتي سيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية، مع احترام كامل لأنظمة “اللوائح إس” وفق قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933. هذا الطرح يوفر للمستثمرين المؤهلين فرصة الاستثمار في أوراق مالية مقومة بالدولار تحقق توازنًا بين المخاطر والعوائد، فضلًا عن وضوح الشروط التي تعتمد على عوامل السوق.

الجهات والبنوك المشاركة في طرح سندات رأسمال الشريحة الثانية بالدولار للمستثمرين المؤهلين

تم اختيار شركة ذات غرض خاص لتنفيذ عملية الطرح، ويشرف على إدارة العملية مجموعة من البنوك العالمية والمحلية ذات الخبرة العالية، والتي تضم:

• بنك أبو ظبي التجاري بي جي اس سي
• سيتي جروب غلوبال ماركتس ليمتد
• دي بي أس بنك أل تي دي
• بنك الإمارات دبي الوطني بي جي اس سي
• بنك إتش إس بي سي بي إل سي
• بنك مشرق بي اس سي
• ميزوهو انترناشونال بي ال سي
• السعودي الفرنسي كابيتال

وقد تم تعيين هذه المؤسسات كمشرفين ومديرين رئيسيين مجتمعين، ما يضمن الكفاءة والشفافية في التفاصيل الفنية والإدارية المرتبطة بطرح السندات. هذا التنسيق بين الجهات يرسخ ثقة المستثمرين المؤهلين ويضمن سير العملية بسلاسة وفق أفضل الممارسات المصرفية الحديثة.

أهمية طرح سندات رأسمال الشريحة الثانية بالدولار للمستثمرين المؤهلين وتأثيرها على البنك

يمثل طرح سندات رأسمال الشريحة الثانية بالدولار للمستثمرين المؤهلين خطوة مهمة للبنك السعودي الفرنسي في تعزيز موازنته المالية وزيادة رأس المال التنظيمي، بما يتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية الدولية ومعايير بازل الثالثة. يعزز هذا الطرح قدرة البنك على دعم النمو المستدام وتوسيع نطاق أعماله في الأسواق المحلية والدولية، عبر توفير قاعدة تمويلية أكثر ثباتًا. كما يقدم فرصة فريدة للمستثمرين المؤهلين للاستثمار في أداة مالية مدرجة في سوق أوراق مالية عالمي، مع ضمان الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح المالية المحلية والدولية.

من خلال هذا الطرح، يعزز البنك السعودي الفرنسي موقعه في السوق المصرفي ويخلق فرص تمويل جديدة تلبي احتياجاته المتنامية، كما يقدم للمستثمرين المؤهلين خيارات متنوعة للاستثمار في سندات قوية الاستقرار ذات عائد يعتمد على حركة السوق، مما يضمن بيئة استثمارية جاذبة ومتطورة.