سندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه تصدرها شركة ڤاليو بالتعاون مع إي إف چي هيرميس، ما يمثل إنجازًا جديدًا في برنامج سندات التوريق الذي تبلغ قيمته 10 مليارات جنيه؛ حيث تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز هيكل رأس المال، مما يرسخ مكانتها كمنصة رائدة في تكنولوجيا الخدمات المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

توسيع وتنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه

أعلنت شركة ڤاليو، الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن الانتهاء من الإصدار السابع عشر لسندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع بنك الاستثمار المرموق “إي إف چي هيرميس”، التابع لمجموعة إي إف چي القابضة؛ حيث يعد هذا الإصدار أولى الصفقات المنفذة ضمن إطار برنامج سندات التوريق الجديد الذي تبلغ قيمته الكلية 10 مليارات جنيه.

وتستند عملية التوريق إلى محفظة أوراق قبض مضمونة، حيث قامت شركة إي إف چي للتوريق بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) لإتمام الإصدار، الذي يمتد لمدة 12 شهرًا ويحمل تصنيفاً ائتمانياً من نوع Prime 1(sf)؛ ما يبرهن على متانة الهيكل المالي لهذه السندات وقدرتها على جذب المستثمرين بأمان.

دور سندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه في تعزيز هيكل رأس المال وتنويع التمويل

عبّر كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، عن أهمية هذا الإصدار الذي يمثل ركيزة أساسية ضمن خطة الشركة المتواصلة لتنويع مصادر التمويل، فضلًا عن تعزيز هيكل رأس المال بفعالية؛ مشيرًا إلى أن هذه الصفقة جاءت عقب النجاح الكبير لتداول أسهم ڤاليو في البورصة المصرية، مما يعكس بوضوح قدرة الشركة على الوصول إلى مختلف أسواق رأس المال، وتأكيد ريادتها في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية بالمملكة.

وذكر رياض أن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 10 مليارات جنيه يعكس فهم الشركة العميق لمتطلبات السوق، مع التزامها بتنفيذ استراتيجيات التوسع بشكل مدروس وبعيد المدى، مما يجعل إصدار سندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه خطوة محورية في مسيرة نموها المستدامة.

تعزيز الشمول المالي عبر إصدار سندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه ودعم المستثمرين

أكدت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بشركة إي إف چي هيرميس، فخرها بدعم ڤاليو لإتمام إصدار سندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه، خاصة بعد إدراج الشركة في البورصة المصرية، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة للمستثمرين في توجهات الشركة وأدائها المتفوق. وأبرزت حمدي أن التعاون الوثيق بين إي إف چي هيرميس وڤاليو مبني على رؤية مشتركة تهدف لتوفير حلول مبتكرة وتحقيق الشمول المالي، معتبرة أن الصفقة تبرز قدرة الشركتين على هيكلة وإدارة صفقات استراتيجية تلبي الاحتياجات المتغيرة للشركات سريعة النمو.

كما أوضحت أن إي إف چي هيرميس تواصل جهودها لتمكين منصات تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة، وعلى رأسها ڤاليو، في خطط التوسع والتطوير الإقليمي، مما يعزز محفظة التمويل المتنوعة ويخلق فرصًا أكبر للنمو وحوكمة رأس المال.

• شراكة استراتيجية بين ڤاليو وإي إف چي هيرميس في إصدار سندات التوريق
• دور شركة إي إف چي للتوريق كشركة ذات غرض خاص في العملية
• تصنيف ائتماني متميز لسندات التوريق لمدة 12 شهرًا
• تعزيز الهيكل المالي لشركة ڤاليو وتنويع مصادر التمويل
• مشاركة بنوك مرموقة في عملية الاكتتاب وضمان التغطية

من جانب متصل، قامت إي إف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية، في حين لعب البنك العربي الإفريقي الدولي دور ضامن التغطية وأمين الحفظ، وشارك في عملية الاكتتاب عدد من البنوك مثل المؤسسة العربية المصرفية وبنك التنمية الصناعية والتجاري وفا بنك. وقد تولت شركة Baker Tilly مسؤولية مراجعة الحسابات، بينما قدم مكتب الدريني وشركاه الاستشارات القانونية للصفقة، مما يضمن تنفيذ الإصدار بكل دقة وشفافية ويعزز ثقة المستثمرين في سندات التوريق التي أصدرتها شركة ڤاليو.